• Cette levée de fonds, menée par Centerbridge avec la participation de Santander et d'autres investisseurs actuels, renforce la position d'Ebury en tant que plateforme mondiale de premier plan pour les paiements transfrontaliers.
• Santander investira 50 millions de livres et restera l'actionnaire majoritaire avec une participation de 55 %. Ces opérations devraient avoir un impact positif d'environ +4 points de base sur le ratio CET1 au niveau du groupe.
Santander a accepté de participer à des levées de fonds d'environ 550 millions de livres sterling pour Ebury, sa plateforme fintech mondiale axée sur les paiements transfrontaliers et les solutions de commerce international. Les levées de fonds sont réalisées par un groupe comprenant Centerbridge Partners aux côtés des actionnaires réinvestisseurs Santander, Vitruvian Partners et 83North. Santander investit 50 millions de livres sterling et reste l'actionnaire majoritaire d'Ebury avec une participation de 55 %, renforçant ainsi son engagement à long terme et le rôle stratégique d'Ebury en tant que plateforme de paiements transfrontaliers pour les PME du groupe et source clé d'innovation produit. Les cycles seront exécutés en deux transactions distinctes, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.
Ebury opère sur 30 marchés réglementés et sert plus de 27 000 entreprises dans le monde, permettant des paiements dans plus de 140 devises à travers 160 pays. Sa plateforme technologique permet aux clients d'effectuer et de recevoir des paiements internationaux, de gérer le risque de change, de transférer des fonds entre filiales en temps réel et de s'intégrer à leurs systèmes financiers. Ebury a vu ses revenus croître de plus de 30 % par an depuis l'investissement de Santander en 2020.
Les fonds recueillis, comprenant des composantes primaires et secondaires, seront utilisés pour accélérer la croissance par le développement de produits et l'expansion géographique, avec un accent particulier sur la mise à l'échelle de l'entreprise et l'amélioration des capacités d'IA pour perfectionner le traitement des paiements, optimiser les solutions de change et améliorer l'expérience client globale.
Ana Botín, présidente exécutive de Banco Santande, a déclaré: « Ces transactions soutiennent la croissance d'Ebury tout en respectant la discipline de Santander en matière d'allocation de capital. Ces nouveaux investissements permettront à Ebury de se développer plus rapidement à l'échelle mondiale. »
Juan Lobato, PDG d'Ebury, a ajouté: « Nous sommes ravis d'accueillir Centerbridge en tant que nouvel investisseur aux côtés de nos investisseurs actuels. Nous sommes également très heureux de poursuivre notre partenariat avec Santander, ayant démontré qu'en combinant les forces d'une grande banque européenne avec une fintech en pleine croissance, nous pouvons bâtir une plateforme de paiements transfrontaliers de premier plan mondial pour les entreprises. Ces investissements arrivent à un moment charnière, car l'évolution de l'infrastructure monétaire numérique et des flux de paiement agentiques (agentic workflows) offriront des vents porteurs favorables et accéléreront davantage notre croissance. »
À la suite de la finalisation, Santander comptabilisera sa participation de 55 % selon la méthode de la mise en équivalence, ce qui entraînera la déconsolidation des revenus et des coûts d'Ebury des rapports financiers de Santander, avec un impact négligeable sur le compte de résultat. Ces levées de fonds devraient générer environ +4 points de base de CET1 au niveau du groupe, sous réserve de l'approbation réglementaire et de la finalisation, prévue au plus tard au premier trimestre 2027.
Tous les objectifs 2026-2028, présentés lors de la journée des investisseurs de Santander à Londres le 25 février, restent inchangés. D'ici 2028, Santander vise à dépasser les 210 millions de clients, à générer une croissance des revenus à un chiffre moyen (mid-single-digit) et à réduire ses coûts totaux chaque année (sans être affecté par le retrait de la base de coûts d'Ebury), ce qui se traduirait par un bénéfice de plus de 20 milliards d'euros et un rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) supérieur à 20 %. Ebury fait partie de l'activité mondiale Payments Solutions de Santander, qui vise une croissance annuelle des revenus de plus de 15 % sur la période 2026-2028 (en euros constants et à périmètre constant) et une marge d'EBITDA d'environ 45 % d'ici 2028.
