• Cette levée de fonds, menée par Centerbridge avec la participation de Santander et d'autres investisseurs actuels, renforce la position d'Ebury en tant que plateforme mondiale de premier plan pour les paiements transfrontaliers.
• Santander investira 50 millions de livres et restera l'actionnaire majoritaire avec une participation de 55 %.
Santander a accepté de participer à des levées de fonds d'environ 550 millions de livres pour Ebury, sa plateforme fintech mondiale dédiée aux solutions de paiements transfrontaliers et de commerce international. Ces levées de fonds sont réalisées par un groupe comprenant Centerbridge Partners, aux côtés des actionnaires actuels Santander, Vitruvian Partners et 83North. Santander investit 50 millions de livres et reste l'actionnaire majoritaire d'Ebury avec une participation de 55 %, réaffirmant son engagement à long terme et le rôle stratégique d'Ebury en tant que plateforme de paiements transfrontaliers pour les PME du groupe et source clé d'innovation. Les levées de fonds seront exécutées en deux transactions distinctes, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.
Ebury est présent sur 30 marchés réglementés et accompagne plus de 27 000 entreprises à travers le monde, permettant des paiements dans plus de 140 devises à travers 160 pays. Sa plateforme technologique permet aux clients d'effectuer et de recevoir des paiements internationaux, de gérer le risque de change, de transférer des fonds entre filiales en temps réel et de s'intégrer à leurs systèmes financiers. Les revenus d'Ebury ont progressé de plus de 30 % par an depuis l'investissement de Santander en 2020.
Les fonds récoltés seront utilisés pour accélérer la croissance grâce au développement de produits et à l'expansion géographique, en mettant l'accent sur le développement de l'activité et l'amélioration des capacités en IA afin d'optimiser le traitement des paiements, les solutions de change et l'expérience client globale.
Ana Botín, présidente exécutive de Banco Santander, a déclaré : « Ces transactions soutiennent à la fois la croissance continue d'Ebury et l'accent mis par Santander sur une allocation disciplinée du capital et la création de valeur. Ces investissements supplémentaires permettront à Ebury de se développer plus rapidement et d'améliorer son offre aux PME à l'échelle mondiale. Les nouveaux partenaires apportent également une valeur stratégique significative, combinant des expertises complémentaires pour accélérer la croissance et maximiser le potentiel à long terme de la plateforme. »
Juan Lobato, PDG d'Ebury, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Centerbridge comme nouvel investisseur aux côtés de nos investisseurs actuels. Nous sommes également très heureux de poursuivre notre partenariat avec Santander, ayant démontré qu'en combinant les forces d'une grande banque européenne avec une fintech en pleine croissance, nous pouvons bâtir une plateforme de paiements transfrontaliers de premier plan pour les entreprises. Ces investissements arrivent à un moment charnière, car l'évolution de l'infrastructure de la monnaie numérique et des flux de paiement automatisés fournira des vents arrière favorables et accélérera encore notre croissance. »
À l'issue de l'opération, Santander comptabilisera sa participation de 55 % par mise en équivalence, ce qui entraînera la déconsolidation des revenus et des coûts d'Ebury dans les rapports financiers de Santander, avec un impact négligeable sur le compte de résultat. Ces levées de fonds devraient générer environ +4 points de base de CET1 au niveau du groupe, sous réserve de l'approbation réglementaire et de la finalisation, prévue au plus tard pour le premier trimestre 2027.
Tous les objectifs 2026-2028, présentés lors de la journée des investisseurs de Santander à Londres le 25 février, restent inchangés. D'ici 2028, Santander vise à dépasser les 210 millions de clients, à générer une croissance des revenus à un chiffre moyen et à réduire les coûts totaux annuels (non affectés par le retrait de la base de coûts d'Ebury), ce qui se traduira par un bénéfice de plus de 20 milliards d'euros et une rentabilité des capitaux propres tangibles (RoTE) supérieure à 20 %. Ebury fait partie de l'activité mondiale "Payments Solutions" de Santander, qui vise une croissance annuelle des revenus de plus de 15 % sur la période 2026-2028 (en euros constants et à périmètre constant) et une marge d'EBITDA d'environ 45 % d'ici 2028.
